Asari Legal сопровождала трансграничную сделку по привлечению публичного долга иностранной компанией
Команда Бюро оказала комплексную правовую поддержку международной фрахтовой компании Lidoil DMCC в ходе размещения биржевых облигаций на Московской Бирже.
Эмитентом выступила компания специального назначения, ООО «Лид Капитал», в то время как Lidoil DMCC приняла на себя функцию оферента по облигациям. Выбранная модель позволила присвоить выпуску кредитный рейтинг на уровне А-(RU).
Проект носил комплексный трансграничный характер и потребовал адаптации классической структуры привлечения публичного долга к действующим контрсанкционным ограничениям, взаимодействия с иностранным регулятором, а также получения разрешений подкомиссии Правительственной комиссии.
Специалисты Asari Legal разработали юридическую структуру сделки, подготовили проект публичной безотзывной оферты, осуществили координацию иностранного консультанта, а также обеспечили согласование иной документации и прохождение регуляторных процедур.
Над проектом работала команда финансовой практики Asari Legal в составе Дмитрия Лисова и Валерии Дзюбановой под руководством партнера Александра Боргоякова, а также команда регуляторной практики в составе Антона Шеронова и Джана Челенка под руководством партнера Нато Цхакая.
Александр Геда, глава финансовой практики Asari Legal, отметил: «Эта сделка отражает сразу несколько приоритетных направлений развития Бюро: оказание комплексной юридической поддержки, трансграничный характер проектов, усиление компетенций в сфере рынков капитала, а также работу с доверителями из стратегически значимых для страны энергетического и транспортного секторов».